【公司调研】新兴产业战略布局（一） 2010-10-11

2022-08-07

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主持人：姚振山

姚振山：从本周开始，我司调研板块将连续8个交易日推出一系列方案，对新兴产业进行战略布局。 9月8日，国务院常务会议审议通过《加快培育发展战略性新兴产业的决定》，专家预测，即将到来的“十二五”规划将新兴产业作为重要组成部分，新兴产业发展将成为中国经济增长的强劲引擎，中国将成为未来最具增长潜力的国家。的上市公司也将在这里生产。战略性新兴产业涉及哪些领域？我们先来看看吧。

战略性新兴产业七大领域敲定

9月8日，国务院召开常务会议，审议审议国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定。会议指出，加快培育和发展战略性新兴产业，对于促进产业结构升级和经济转变发展方式，增强我国自主发展能力和国际竞争力，促进经济社会可持续发展具有重要意义。发展。会议提出，从我国国情和科技产业基础出发，现阶段应选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车这7个产业，聚焦重点领域，加快推进，加强科技创新，提升产业核心竞争力，加大财税金融等政策支持力度，引导和鼓励社会资金投入。权威专家还预测，即将到来的“十二五”规划将新兴产业作为重要内容，将成为新兴产业发展的动力，战略性新兴产业将进入加速成长期。成长中的上市公司也将主要来自新兴行业。

姚振山：今天是我们新兴产业战略布局的第一集。在七大战略性新兴产业中，节能环保是重中之重，重要性尤为突出。出台了约束性指标和一系列节能减排措施，取得了明显成效。在今天的第一集中，我们将重点关注节能。首先，我们来看看近年来国家出台的节能减排相关政策。

节能减排政策陆续出台

2006年，我国制定并发布了“十一五”期间节能减排约束性指标。 “十一五”期间，我国单位国内生产总值能耗下降20%左右，主要污染物排放总量减少。 10%。 2007年5月，国务院印发《关于启动节能减排综合工作方案的通知》，明确了节能减排工作的主要目标。到2010年，万元国内生产总值能耗由>22吨标准煤下降到1吨标准煤以下，下降20%左右，单位工业增加值用水量下降30%左右。 “十一五”期间，主要污染物排放总量减少10%。一系列节能减排措施陆续出台。在钢铁、水泥等行业，淘汰了大量落后产能，节约了大量能源资源。政府还加大了对节能环保项目的投资力度。全年，中央和预算内节能环保项目投资1285亿元。今年将完成投资833亿元。这些资金仅占国家节能环保总投资的10%至15%。为降低排放目标做出了巨大努力。此外，政府还出台了价格、税收、金融等多项政策，促进节能减排。去年实施的节能产品效益项目采用财政补贴的方式，推广能效等级，如达到一、二级的空调、冰箱等。十大类产品，截至去年下半年，高效节能空调销量已突破500万台，是上年的5倍。每年可节电15亿度电，减少二氧化碳排放140万吨，消费者每年节电。 @7.5亿元，今年国家将继续以财政补贴方式推广节能灯1.2亿元，支持北京等13个城市开展节能示范试点和新能源汽车。

姚振山：嗯，在了解了近几年出台的节能环保政策措施后，我们北京工作室还请来了国家发改委能源研究所研究员于聪委员会，深入讨论这个话题。于聪你好，我觉得刚才的短视频介绍了这几年的政策情况，但是我觉得很多人，包括很多人，不管是我们证券市场的产业投资者还是股市投资者，可能都是更关心的是，这个节能政策在哪些行业促进了这个行业的机会？

于聪：其实节能产业应该分为三个领域，一是节能技术与设备，二是节能产品，节能服务三大产业。主要围绕这三个方面，主要希望把节能产业打造成未来中国经济发展新的经济增长点。

姚振山：这三个方面能较快产生效益的是技术装备？还是服务，还是刚才提到的另一个方面？

节能环保：打造绿色生产力

于聪：我觉得节能产品和节能服务应该比较容易起效，因为节能产品涉及千家万户，涉及各个行业。所以，通过国家的一些激励措施，加上提高老百姓的节能意识，包括企业的节能意识，在节能产品的产业发展上，无论是生产还是推广，应该有比较大的潜力。另一个是节能服务业，因为节能服务业，今年国务院也下发通知，引导推进合同能源管理，加快发展节能产业。所以，在这些政策的引导和引导下，我认为这两个行业应该比节能技术和设备更快。

姚振山：产品和服务更贴近普通人的生活吗？

于聪：比较接近，比如节能产品惠民工程。这些都是“十一五”期间已经启动的重点项目，“十二五”还将继续。

姚振山：是的，在我们了解了节能领域的政策之后，我们对产业机会也有一个大致的判断。接下来，我们还将体验节能新技术。在上海世博园区内，世博园区的各种节能环保项目是世博园区的一大看点，比如被称为油立方的油管外壁、国家电网的魔盒等。亭等。

李炯（财经频道记者）：这里是世博轴的水源房。我身后是直径1.6米的进水管。黄浦江的水通过它进入世博轴的热泵机组。交流，起到空调的作用。

LED：照亮光明的未来

作为上海世博会最大的单体建筑，世博轴拥有非常特别的空调系统。它是由黄浦江的水能驱动的，所以这里既没有冷水机，也没有锅炉。夏季，热空气会通过巨大的管道将水引入黄浦江，而在冬季，它会从河水中吸收热量，这有助于降低城市的热传导效果。经初步测算，世博轴运行成本比常规空调系统降低20%以上，空调冷却水节水率100%。夜幕降临，黄浦江畔的上海世博园区格外美丽。在企业馆的展区，一个以蓝色为主。主旨广场建筑，在数万盏LED射灯的映衬下，整个会场晶莹剔透，耀眼夺目。这是最受游客追捧的明星场地。表皮材料为大面积E型PC板组合，LED具有清晰的城市形象，为全球首创。

刘俊杰（上海世博石油馆馆长）：世博会后，我们大楼的外皮可能在商业、娱乐、餐饮等很多领域，可能会有很好的宣传和推广。大量的应用程序。

石油馆旁边是国家电网馆。凉亭中央，一个巨大的透明魔盒8跃入空中。进入展馆，观众立即感受到由112块LED屏幕组成的720度空间。光影错觉，让人享受一场多媒体视听盛宴。

钱小珍（上海世博会国网馆工作人员）：我们总共使用了1100多平方米的LED屏，但是我们在这些屏之前加了一层散射膜，可以让LED屏的颗粒感变得柔和，这样我们就可以使用间距为8mm的LED屏，达到精度小于6mm的LED屏的效果，比去年同期节电约三分之二。

在为观众带来精彩体验的石油馆和国网馆中，我们看到了一个关键词，LED，即发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件近年来，随着发光效率和发光强度的逐步提高，LED光源的节能效果和实用性开始显现，应用领域也得到了空前的扩展。目前，LED已广泛应用于液晶背光源、户外大屏、交通信号灯、景观灯等，逐渐进入路灯、室内照明、汽车大灯等传统照明领域。据初步测算，上海世博园区共使用了15亿颗LED芯片，80%以上的液晶照明光源采用了LED技术。

姚振山：好，我们再回工作室吧。我们将继续与于聪沟通。影片还提到了世博馆的一些应用。它涉及到很多节能产品。你刚才提到了。节能产品，哪个部分发展更快？

于聪：应该说刚才提到的半导体照明，也就是LED照明，还有一些家用电器，应该发展比较快。

姚振山：在这方面，也就是从国家政策来看，在技术装备、节能产品和服务等方面是否有一些政策倾向？

于聪：这绝对是真的。应该说政策首先是对容易达到节能效果的行业倾斜的，所以比如对LED照明的一些激励政策，包括产业发展引导等等。也有节能惠民的项目。 -刚才提到的节能产品，都是针对投资相对较小，节能效果比较明显的产品。

姚振山：在设备技术和服务领域，现在有没有看到什么好处，因为大家都知道LED领域已经看到了好处，而且好处也比较明显，那么设备技术领域呢？和服务？有例子吗？

于聪：在节能服务方面，近年来服务业的发展非常快。比如通过合同能源管理发展起来，现在有500多家公司。

姚振山：具体是做什么的？

于聪：主要是帮助企业，首先诊断能源利用中的问题，然后帮助企业想出解决这些问题的办法。

姚振山：节约用电，降低能耗。

于聪：都包括在内，也帮助企业筹集资金。如果企业在节能技术改造中遇到融资困难，也可以帮助解决融资问题，最终共享节能效益。

姚振山：在设备方面，我们很多投资人对上市公司有很好的了解。比如凯迪电力，他们有脱硫装置等设备。它是节能装置和节能设备之一吗？包括双良的节能锅炉什么的。属于还是不属于？

于聪：脱硫应该属于环保行业。

姚振山：跟节能没关系吗？

于聪：也有关系，但更直接相关。我想你刚才提到的双良。双良在低温余热利用领域处于领先地位。

姚振山：节能环保需要分吗？

于聪：是的，这不完全一样

姚振山：好的，谢谢余聪的分析。它还向我们解释了一些概念上的混淆。如前所述，LED技术已经成为一种比较成熟和有效的技术。事实上，LED产品也已广泛应用于许多领域。比如我们携带的手机的屏幕和键盘，就采用了这种照明技术。 LED作为与普通人的生活息息相关的技术，它的核心是什么？它的市场前景如何？我们来看看记者的采访。

在厦门的生产车间，记者看到了黄纸包装的LED芯片。纸的中央，密密麻麻地挤着上千颗芯片。这么一张看似普通的纸，就在市场上。今年上半年，三安光电芯片销售收入约为2.45亿元，占公司主营业务收入的近70%。

林秀成（董事长）：我们的技术每年都在进步好几次，所以在这种情况下，保证我们的利润是没有问题的。应该说，与这几年相比，三安的利润是有增无减的。年内应该会有飞跃式的发展。

以生产和销售LED芯片和外延片为主的三安光电，2009年实现销售收入4.7亿元，净利润约1.8亿元。上半年，公司实现销售收入3.6亿元，净利润2.2亿元。值得注意的是，公司上半年毛利率为43.54%，同比增长43.54%。增加 4.43%。

林秀成：我们天津（工厂）6月20日投产，已经盈利。规模化产能再次释放。加上我们的芜湖项目，一期将在年底前部分投产。我们的产能增加很多，这意味着成本更低。

三安光电扩产降本营销策略的成功，与今年LED产品需求旺盛密不可分，而芯片及上游材料设备供不应求的市场环境，密不可分，而这样的市场环境更是有利。由于国家政策的支持，2009年，国家发改委等六部委联合制定了关于发展半导体照明节能产业的意见，提出到2015年，半导体照明节能产值-储蓄产业年均增长30%左右，产品市场占有率逐年提高。 ，功能照明达到20%左右，液晶背光达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上。在安徽芜湖经济开发区，三安光电董事长林修成提到的新项目正在建设当中，而在不远处，原本专做小家电的LED领域新进者德豪润达，也在加紧建设LED产品生产基地。与三安光电一样，它希望在今年年底前开始生产。在这里，我们可以清晰地感受到LED新兴产业的硝烟。

王东明（执行总裁）：我们芜湖新厂占地600余亩，规划建筑面积30万平方米，目前一期建筑面积10万平方米，涵盖LED外延片、芯片、封装及应用全产业链投资，计划通过全产业链投资快速占领LED市场，植入我们在小家电领域积累的成本和管理经验。

林秀成：我们的六款产品未来会用在一些高端产品上，比如工业照明、商业照明、家居照明，包括汽车灯，包括航天航空。 ，即飞机上的这些应用，包括轮船等，都可以用于照明信号。

截至2009年，我国大陆LED芯片厂商已达60家，可见竞争的激烈。 9月初，国务院审议通过了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，其中节能环保产业，意味着更多的企业可能会得到支持和加入。竞争对手的排名。

王东明：LED行业是一个快速发展的行业，也是一个革命性的爆发式增长机会。如果不能迅速抓住机遇，迅速占领行业制高点，这个行业也会变得像一个小行业。和家电一样，也进入了激烈竞争的时期。

林秀成：从目前来看，大家都在扩大LED产能，也有人担心产能过剩。我相信未来十、八年，或者保守一点芜湖工业能耗管理系统节能减排，五六年不会有多余的。事实上，下一步商业照明，以及家居照明，都是更大的体量，不超过三年就会进入家庭，开始普及。

姚振山：通过记者刚才的调查，我们也了解到了两家公司在LED领域的发展情况。让我们回到工作室，宇聪，在国家对LED的政策扶持方面，对他们有哪些具体的优惠政策？测量？

于聪：现在“十一五”期间，我们主要通过科技部的万盏灯，在LED道路照明方面做了一些工作。 “十二五”期间，由于中国有绿色照明，“十二五”还将继续。对LED做一些倾斜是可能的，因为在“十一五”的时候，主要是针对节能灯的，而且未来在On LED上会有更多的趋势，因为LED可能是一场革命未来的照明。

姚振山：以我们目前的技术状态，哪些公司优势明显？

于聪：目前的发展情况应该说是发展很快，但关键是主要集中在一些下游，因为中国对于LED的核心技术还缺乏一些专利，所以现在企业投入很大钱的他们都是下游，他们在照明产品和光源产品上投入更多。

姚振山：有没有核心技术？我们在吗？

于聪：缺乏核心技术。事实上，大量的核心技术和一些特别是大功率的芯片都是从国外进口的。

姚振山：也就是说我们还是制造商。

于聪：是的。

姚振山：“十二五”能否解决这个问题？

于聪：我们希望自从“十一五”规划出台了LED产业发展的指导方针之后，国家也希望对产业的发展给予一些指导。

姚振山：这个领域有我们旗下的芯片设计公司吗？

于聪：具体我不知道，但希望能看到，在不久的将来就能看到。

建筑节能：建造绿色建筑

姚振山：除了半导体照明行业，在建设绿色建筑的过程中，节能建材也越来越受到青睐。节能玻璃等产品也越来越多地走进人们的生活。本报记者还前往深圳南玻采访。

在位于深圳蛇口工业园区的总部，公司大门一打开，公司的节能玻璃展示就吸引了我们的目光。该公司负责人表示，成立于1984年的南玻集团一直致力于节能玻璃的生产和研发，在国内率先引进镀膜生产线生产热反射玻璃，并率先推出低辐射镀膜节能玻璃。

吴国斌（副总裁）：经过这么多年的积累和发展，我们已经掌握了涂装技术的核心技术，我们整个涂装技术的研发水平现在已经与国内同行处于同一水平。世界。

吴国斌表示，这种节能玻璃，表面上看和普通玻璃没有区别，但通过核心镀膜技术，在这种节能玻璃上，镀上了一层厚度不到不到人头发的1%，却能将80%以上的远红外线热辐射反射回来。在冬季，室内暖气和室内物体发出的热辐射可以像热反射器一样反射回室内，确保室内热量不进入室内。室外散热，从而节省采暖费用，夏季可防止室外、地面和建筑物散发的热辐射进入室内，节省空调和制冷费用。

吴国斌：我们算了一笔账。如果用我们目前生产的最高效的二代节能玻璃产品来代替普通的白色玻璃门窗，每年每平方米可以节电60度电，也就是说，从我们整个国家的角度来看， 4亿平方米乘以60度电，每年可节约240亿度电。这个数额是非常大的数额。算一算，如果每度电5分钱，年节电超过120亿元。

据了解，目前我国每年新建建筑面积达20亿平方米左右。根据建筑设计，大约需要4亿平方米的门窗玻璃，而国内建筑节能玻璃的使用率不到10%。低于欧美发达国家85%的渗透率。

吴国斌：100平米，只有20平米玻璃，每平米玻璃可以节电60度左右，也就是一年1200多度电，每度电50毛钱600元。这套100平米的房子，买的时候只需要加2000元，就可以用我的节能玻璃代替普通玻璃。我的节能玻璃更换后，每年可能会带来600元的节电。三年可以节省您的投资。

Low-E镀膜节能玻璃已广泛应用于国内外各大城市的标志性建筑，但我国建筑节能玻璃的主要消耗量是公共建筑的80%以上。对节能玻璃的要求越来越高。专家估计，建筑节能玻璃市场至少有5000亿元的潜在利润空间。

姚振山：了解了SSG的建筑节能玻璃后，我们回工作室吧。我们身边的节能建材有哪些？我们也听听于聪的分析，还有什么？除了玻璃。

于聪：主要是墙体的保温材料，远离普通人，主要是在施工过程中。

姚振山：有一家公司叫烟台万华。有没有与此相关的产品？

于聪：应该是的。

姚振山：也是墙的保温。

于聪：对，主要是墙体保温。

姚振山：这方面国家政策支持的主要方面有哪些？是税吗？还是别的什么？

于聪：对于节能产品，无论是研发还是生产，都有一些节能政策，主要是在税收、所得税减免方面。

姚振山：“十二五”节能减排重点是什么？

于聪：“十二五”节能规划的重点应该是在领域上，即除了工业之外，现在更应该关注建筑节能和交通节能。对于工业来说，可能还处于节能技术改造中。未来，节能改造项目将进一步投入。对于新建建筑，在既有建筑中使用更好的节能产品，如保温材料，会有更多的要求。在装修方面，鼓励老百姓使用一些节能玻璃，就是刚才介绍的那种。

姚振山：好的，非常感谢余聪研究员的分析。我想通过刚才的分析，大家对节能产业的前景，包括它可能的投资机会，有了更进一步的了解。回到股市，对于很多投资者来说，投资证券市场也希望节能相关的公司能给他们带来很多机会。作为专业的证券研究机构，证券公司如何看待节能产业的发展？展望？业内还有哪些其他公司受到了关注？我们来看看证券公司的研究报告合集。

组织从不同角度关注节能

国信证券认为，今年LED芯片需求旺盛，导致芯片及其上游材料设备供应短缺，部分芯片价格甚至出现上涨。为满足下游需求，LED全产业链大规模扩张，行业进入景气阶段，此外，由于政府为减轻企业成本负担的大力扶持政策，部分企业的技术水平已经下降。不断提升，与国外厂商的差距也在缩小。随着需求的逐步释放，LED产业将呈现爆发式增长，长期来看是乐观的。推荐关注的上市公司包括三安光电、士兰微、浙江阳光、同方、德豪润达。

中信建投认为，建筑节能已成为影响我国能源可持续发展战略决策的关键因素，建设部应重点发展，适用于各种节能墙体、屋面以及不同气候条件下的门窗。 , in the The for four major of is broad, new wall , , low- glass and glass. are to focus on new and , BNBM, and glass AVIC III Xin, CSG A, , Conch , a of and doors and , China Glass Fiber, a of the of the glass fiber .

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