谁是天线市场冠军？建网：多场景需求促基站天线多元化发展

2023-05-28

谁是天线市场冠军？

建网4年来，我国5G网络建设持续保持全球领先。 截至2022年底，我国累计建成开通5G基站231.2万个，占全球基站总数的60%以上。 在继续深化地级市城市覆盖的同时，逐步按需向城镇和农村延伸。 过去一年，我国5G网络正式从大规模覆盖走向高质量建设。 在优质体验的背后，天线作为5G网络重要组成部分的发展备受关注。

随着中国移动正式公布2022-2024年5G无源变频天线规模化代工项目成果，至此，2022年国内运营商天线相关集采项目全部出炉。 作为天线行业的主要客户，运营商的集中采购不仅刺激了天线行业的发展，中标的结果往往也预示着天线行业当前的竞争和格局。 对此，《通信行业报》全媒体记者特意策划，围绕2022年国内运营商天线集中采购项目结果，通过分析，了解天线行业的整体格局和趋势。

需要注意的是，本次统计的运营商天线招标包括中国移动2022年基站天线集中采购项目、中国移动2022-2024年5G无源变频天线规模代工项目、中国移动2022-2023年室内分布系统项目。 设备集中采购项目、中国移动2022-2023年444天线及单4天线（含700M）产品集中采购项目、中国联通2022年基站天线集中采购项目、中国电信美化天线（2022年）集中采购项目等 6项目，不包括地市级和样机采购招标。 其中，由于中国联通和中国电信的集中采购公告均公布了设备制造商的具体中标份额，因此在图表统计中仅按中标顺序列出。

多场景需求推动基站天线多元化发展

基站天线作为网络的重要组成部分，是无线通信基站系统的出入口。 只有通过天线才能实现信号的传输，才能支持终端的移动性。 随着通信基站从2G向5G的不断过渡，基站天线经历了多个发展阶段，从全向天线到定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线，再到双频电调双极化天线、MIMO天线，5G时代在频率、功耗、覆盖等新要求下，5G基站所需的有源天线和天线逐渐成为基站中的主力军车站市场和设备制造商也迎来了一个新时代。 轮洗牌。

在2022年中国移动基站天线集中采购项目和2022年中国联通基站天线集中采购项目中，京信通信、中信移动、通宇通信、摩比发展等少数基站天线行业厂商在MIMO技术方面具有优势。基站天线采购量最好，其中京信通信、中信移动、中天宽带位列前三。

记者了解到，京信通信在业内率先推出低损耗、高效率、低碳的绿色天线，实现了相同功率下基站更大的覆盖面积，有利于降低基站密度。 在覆盖区域内，基站的输入功率较低。 有利于降低基站能耗； 中信移动在5G时期积极布局大规模波束赋形技术研究，并于2016年率先发布业界最大的256单元大规模天线系统，继续引领天线行业发展。

作为运营商中的龙头，中国移动对基站天线的集中采购，往往也意味着当前5G基站天线的建设方向。 从2022年中国移动基站天线集中采购项目来看，除城乡基站天线和高铁天线外，特殊场景天线达到37.6万支，约占采购天线总数的77%。 可见，随着5G应用的不断覆盖和渗透，围绕5G特殊场景的需求覆盖仍然存在较大的需求市场。

针对业界关注的移动和广电5G网络建设，中国移动还启动了2022-2023年444天线和单4天线（含700M）产品集中采购项目。其中，444天线，也称为“4+4+4”天线，特指700/900/1800四通道独立电子可调天线，单4天线为4口支持700M的单频天线。底网提供有效支持。

值得注意的是，在基站天线的集中采购中，透镜天线首次进入运营商的采购视野。 据悉，透镜天线具有更高的增益和更好的波束能力。 它最先用于军事领域，近几年才被引入无线通信领域。 透镜天线辐射元件少、馈电网络简单、可靠性高、功耗低，但技术和制造工艺尚未完全成熟，目前处于产业化初级阶段。

近年来，中国移动先后与西安海天、广东海信等企业开展现网测试验证工作。 其中，西安海天与中国移动研究院、中国移动甘肃分公司联合开展“透镜天线”试点应用，解决大站问题。 在间隔覆盖孔问题上取得了突破性成果。 随着中国移动实现透镜天线一级集采，意味着透镜天线将很快在数字社会进程中得到全面推广应用，在降低建设和维护成本的同时实现经济收益。 利，大力赋能5G网络建设。

室内天线开辟竞争新赛道

5G的黄金价值在于应用。 相关数据指出，我国70%的应用将发生在室内。 与4G主流频段相比，5G传输损耗和穿透损耗增加，室外信号难以覆盖室内。 室内重要场景均提出5G室内新建设。 需要。

从2022年全年天线集采来看，中国移动2022-2023年室内分布系统设备集采项目共采购室内天线2067.52万支，占统计采购总量的94%。 对深度覆盖和应用的强烈需求，带动了室内天线需求的空前增长。

据悉，4G时代室内分布系统主要以单路DAS为主，5G信号源只馈入单码流5G体验。 因此，室内分布场景是5G体验中的一个洼地。 随着5G网络的发展，对室内用户感知体验的要求越来越高。 在室内天线采购中，盛路通信、恒信科技、京信通信位列前三。 这些公司也是5G室内天线领域的龙头企业。

其中，在室内网络覆盖方面，盛路通信掌握了通信天线、射频微波特别是毫米波产品设计与制造等关键技术，形成了较为完整的通信天线产业链，室内分布系统设备为特别配备有源集成天线，进一步提高了设备​​的集成度； 恒信科技作为一家主要从事无线通信天线、射频电缆、射频元器件、基站天馈元器件设计制造的大型高新技术企业，先后开发出多款65度多制式融合天线完全满足国内网络建设的需要。 其中，5G NR与LTE多制式融合天线，天线采用紧凑尺寸设计，工作频段覆盖广播、移动、FA频段，在、、、、频段实现4T4R功能，实现了8T8R FA频段，利用天线优势积极布局小基站市场； 京信通信天线围绕“多制式多制式共享天线小型化”和“人机协同的顺畅生产模式”两大方向，持续深化创新，巩固差异化。

毋庸置疑，经过网络的长期发展和建设，我国网络中存在大量的2G、3G、4G房间分配系统，其中80%为单通道分配系统。 大规模的单通道改造需要新建馈线、拉远设备和天线，工程量大，势必导致改造成本高昂。 因此，如何在满足用户5G体验需求的同时，为设备厂商提供低成本、易建设、高速、可管理的5G室内子系统站点供新建升级，将成为新一轮设备关注的焦点。制造商。

征集背后：剑指5G高质量发展

5G不仅开启移动网络新时代，也带动天线行业翻开新篇章。 对于设备厂商而言，5G天线的集中采购模式不仅有利于降低运营商的采购成本，而且在天线产品的性能、可靠性和性价比等方面促进天线行业的发展。

业内专家表示，随着5G网络的不断深入基站能耗管理系统多少钱，未来天线产业的发展将围绕小型化、智能化、绿色化、精细化不断演进。

其中，在技术创新方面，5G天线的发展趋势将更加注重小型化和智能化。 更小、更轻、更薄、更智能的天线尺寸更能满足场景需求。 同时，绿色精细化也将使天线在保证信号传输质量的同时，不断降低功耗，实现高质量的绿色运行。

2022年，中国建成全球最好的5G商用网络，实现个人体验升级和行业数字化的价值。 但是，5G发展仍然是一条长期的技术演进路线。

目前，5G在全球范围内的大规模商用，为5G-A奠定了良好的商用基础。 面对5G-A带来的数字化、智能化社会深化发展的新机遇，天线市场在扩大的同时也在加剧。 市场的区域化和产品的专业化，也给一些特定地区或产品特殊的供应商带来了更多的发展机会。 在不确定不确定的技术发展中，天线行业仍需不断打磨自身实力。 在高质量发展的同时，夯实数字经济的网络“基石”。

作词：鲍文

图：博文张树年

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风口上的半导体厂建设

国际半导体产业协会(SEMI)预估，2022年厂房建设投​​资有望升至270亿美元，各制造厂纷纷启动新项目扩产。

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半导体工厂建设的特点

半导体工厂的建设和管理一般具有以下特点：

特色一

工程开发建设本身就有很多接口，也有很多变数。 在一般半导体工厂工程建设项目的具体实施中，将有十几家或更多的各类参与单位。 专业工作领域涉及可研规划、土地选址、勘察设计、施工总承包与分包、造价造价、招投标采购、工艺流程等十几个领域的专业知识、经验和资源的积累工艺装备、数字化服务、合规风控、环保节能、检测认证、公关组织协调等，多项工作交叉并行运作。

如果建设者不具备施工管理全过程的知识、经验和资源积累，仅依靠工厂设施运维方的经验进行施工管理，将大大增加试工和施工的风险。工厂建设的错误。

特色二

项目建设定制化需求多，非标化。 由于项目建设单位自身的产品特性、工艺功率要求、施工案例积累、产线运行规划等方面的差异，包括团队的个人经验和资源，工厂生产洁净环境的建设要求和工艺辅助系统的建设思路。 有很大的不确定性。 我们看到韩资、台资、欧美资企业或建厂团队都有自己传统的建设和管理要求； 我们也看到纯IDM公司的内存芯片厂、工厂、晶圆。 由于业务、产品和生产模式的差异，制造工厂之间的工厂建设模式存在巨大差异。

另一方面，半导体工厂涉及的特殊工厂系统设计难度大，如纯废水、煤气、化工、电力、风管、工艺排风、研磨液系统、自动控制FMCS系统等。分阶段深入设计，更不用说标准化，导致很多项目不得不做成业主发现业务需求、设计院改图、施工单位施工的“三方工程”。

特色三

开发建设管理能力存在明显短板。 从半导体产业整体建设管理来看，作为具有行业话语权和产业牵引力的厂主，管理和技术人员在各类半导体建设实施全过程中积累的知识、经验、数据和资源从0到1的项目，具有完善组织架构和行业标准知识库的专业施工队伍相对稀缺。

半导体厂作为一项重资产投资，往往不具备多次投资建厂的能力。 单个项目的建设和实施规划时间相对较短。 工厂建设完成后，其业务骨干要么转入工厂的厂房运营，要么仓促跳槽补充其他新项目。 这种模式不利于施工管理知识、经验和数据向业主方或向上的积累，无法实现项目精细化管理运营的增量增值。

例如，产能分期、工具、洁净室规模及技术规范、主要建筑形式、结构内容指标、电力设施配置模型、能耗系数、标杆成本数据指标、环保排放量等共性内容，不在工业上可用。 工程数据基准通常通过口耳相传。 即便是专家之间，也是见仁见智，而一般业主方负责施工的工厂人员是没有这样的知识和数据库的。

这就是为什么我们经常看到同一个简单的问题在不同的项目中反复出现，即使是同一个设计院、同一个施工单位支持的项目也是如此。

特色四

施工管理工具的发展相对落后。 众所周知，数字化、信息化的管理工具广泛应用于各行各业。

虽然半导体行业已经在工厂、自动化搬运系统、制造执行系统、自动控制系统，甚至搬运机器人中应用了清洁CFD气流模拟软件工厂能耗管理系统建设，工程设计单位和施工单位也拥有专业的数字化管理工具和系统，但在On在半导体工厂开发建设管理的业主方，我们很少看到有意愿或有意识地采用数字化项目建设管理方式来提高这种数亿、数十亿的重大基础设施项目的管理效率。 更多情况下，业主还依赖面谈、口头沟通、人工统计表格、线下签署和归档审批文件等方式。

特色五

半导体技术的快速发展使得固定资产投资具有不确定性和风险性。

由于技术快速迭代，芯片产品生命周期短，工厂建设周期长，保守设计存在淘汰风险。 特征尺寸达到2nm、极紫外光刻设备、光罩层数的增加、原辅材料的变化、产品组合策略等，都对AMC控制、机台空间、结构载荷、微震、能耗等提出了新的要求。 如何适应未来技术发展的要求，将对传统的工厂设计和建设模式提出新的要求，增加工厂建设的难度。

02 半导体工厂建模及前期规划

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首要任务：早期建模规划

与任何类型的基础设施项目投资一样，成功的半导体工厂建设将为业主带来丰厚的投资回报。 同样，高效、高质量的工程建设并不意味着牺牲时间和资金成本。 针对半导体工程建设的特点和难点，我们认为业主方有很多通用的方法和方案可以优化解决。 其中，比较容易实施的是用系统的视角对变量进行建模，帮助项目在很早的阶段就进行整体的建设实施规划。

前期策划的目标不仅仅是喊口号，而是要讲管理目标和理念。 基于清晰、可测量、可追溯的原则，将原本非标准化、高度定制化的半导体工程模块化、数字化，将工程中的全过程、各阶段、各种技术和管理难点通过统一的FAB进行量化。并衡量指标模型，整合各种资源的有效帮助，避免各种变量的不利影响，对口耳相传的“复杂问题”进行建模和量化，避免“拍脑袋”确定工作，避免final 问题只是在早期阶段才被发现。 这种建模和数字化将使重资产工厂更好地适应半导体行业先进制造工艺和技术升级的迭代迭代，同时兼顾所有者的产能爬坡、工厂生产和运营成本投资平衡。

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设计建模

厂房设计的造型不用说是最重要的。 在项目前期，业主和建设单位应有一定的参考设计模型和数据支持，进行重大决策和设计资金的完善。 同时，由于半导体技术快速迭代升级与长期建设增产之间的矛盾，工厂建设不得不考虑更加灵活的设计策略。 毫无疑问，灵活的设计模式可以更好地让工厂在未来几年内更好地适应半导体行业先进工艺技术的迭代和产业升级。

虽然设计的建模难度很大，但我们也发现，无论是怎样的构建逻辑，无论是怎样的构建背景，无论产品工艺规划有怎样的差异，设计、模型总有一条路径和半导体工厂的量化指标可以看出，BIM技术是设计建模和数字化的应用。 在保证生产可靠性的前提下，通过模型进行前期设计优化是值得的，这将为项目的建设投资和生产运营成本带来直接效益。

通过该模型，业主将更有能力为项目制定量化的设计任务文件，使设计各阶段技术经济指标的控制内容清晰、可衡量、可追溯，及时发现设计偏差和设计冗余。 混凝土含量指标、钢筋含量指标、窗地比是评价厂房土建设计经济性的良好参考指标。 早期的干预远远超过项目执行的惊喜。 同时，除了对一些特殊厂务系统的设计进行模型优化外，还可以通过管理流程和资源的早期协同进行设计优化和改进。

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成本管理模式

在造价管理模型中，我们涵盖了几个分子模型，包括选址要素模型和列表，从项目前期选址开始可能涉及到的，包括经常被忽视的地方行政收费和政府规划条件变量要素指标，涵盖了选址要素的选择。设计方案、图纸经济模型、工艺设备和厂房设施动能管理、动力配置方案仿真、主要设备和主要材料的技术规格模型和对标价格、采购流程和供应商直供资源库、清单编制方案、合同内容规划和动态成本管理模型。

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进度计划模型的核心：

掌握时空变量的专业解决方案

在项目建设进度规划模型中，一般投资建设业主单位往往只有一个概念框架里程碑要求，而设计院等单位和执行团队往往只能根据机动倒序从提货到施工- 业主提供的时间。 竣工进度计划忽略了业主单位在施工前期的项目规划、准备、决策进度计划，这也是最关键的。

而且，在这类计划中，往往只能依靠个人的经验来推断项目的进展，而忽略了实施背后的人、机、料、法、环境等复杂的时空变量。项目。 这些变量的专业解决方案早已可用。 在工程行业，有标准的规范定义和成功的工程实践案例，可以借鉴。 这些变量的专业解决方案对于团队成员来自世界各地的集成所有者团队更为重要。

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结语

最后，一个公司再好、再厉害，也有其局限性，更何况是一些新的公司和项目。 半导体产业是一个高度精细化分工协作化、国际化的产业。 半导体企业必须做大做强，尤其是制造企业。 凭借自身的专业水平，在项目前期策划高效的开发建设模式，以开放的态度引入新要素、新技术、新合作伙伴，多维度整合人才、信息、数据、资源，分工明确，高效协调，进而为项目贡献力量。 施工的成功提高了质量，降低了消耗，控制了风险。