万马科技（2022年年度董事会经营评述）

2023-07-01

万马科技（）2022年度董事会经营回顾内容如下：

1、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“通信相关业务”的披露要求

1、通讯行业

公司主营业务为通讯行业。

截至2022年底，我国累计建成开通5G基站231.2万个，占全球的60%以上。 每万人5G基站数量达到16.4个。 中国移动()网络目前保持全球领先的5G建设。 中国三大通信运营商不断加大通信基础设施建设力度。 除了“双千兆”网络覆盖的提升，数据中心投资也持续加速。 2022年2月17日，国家发展改革委等四部门联合发布通知，同意在粤港澳大湾区、成渝地区等八地启动国家算力枢纽节点建设区，规划10个国家级数据中心集群。 至此，国家综合大数据中心系统总体布局设计已完成，“东数西算”工程正式启动。 到2022年底，服务公众的数据中心机架数量将达到81.8万个，比上年末净增8.4万个。 受益于扎实的通信基础设施布局，通信行业数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴数字化业务目前快速发展。 数字经济时代作用开始显现，通信业服务结构进一步优化。

提出“扬帆”行动计划（2021-2023年）、“十四五”信息通信产业发展规划等相关规划。 预计到2023年和2025年智能耗材管理系统设计，我国每万人5G基站数量将分别达到18个和26个。 ，行业持续向好。 工信部预计，2023年将新建5G基站60万个，总数将超过290万个。 受政策利好影响，国内5G基站建设有望加速，进一步拉动通信设备需求。

2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设总体布局规划》，指出要打通数字基础设施大动脉。 该体系优化算力基础设施布局，促进东西方算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超级计算中心、智能计算中心、边缘数据中心合理梯次布局。 数据中心作为存储和计算数据的重要基础设施，在促进经济社会发展中发挥着越来越突出的作用。 未来，随着5G、云计算、大数据、物联网、元界等领域的发展，通信系统设备的市场需求将进一步扩大。

2、车联网技术服务业

车联网通过新一代信息通信技术，实现车对云平台、车对车、车对路、车对人、车内五种通信场景，提供面向车辆驾驶和交通管理应用的环境感知、信息交互和协同控制能力，为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶体验和交通服务，同时提高交通运营效率。

5G和车联网是2022年物联网模组及终端行业的重要增长源。全球车联网尤其是中国正处于加速渗透阶段。 汽车电动化、智能化、网联化已成为大势所趋。 众多科技巨头纷纷进入市场，力争占据市场优势。 终端市场需求也持续旺盛，带来行业显着增长，5G商用的推进将推动终端产品不断升级。

2022年3月，工业和信息化部发布《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》，要求2023年底前，初步建立车联网网络安全标准体系建立车联网网络安全和数据安全标准体系，到2025年形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系。 此后，多地纷纷出台行动计划或实施方案，明确智能网联汽车产业发展目标。

目前，依托完整的汽车产业链和丰富的信息通信产业生态，我国智能网联汽车的智能化、网联化水平开始显着提升。 据高工智能汽车统计，2022年1月至11月，我国预装标准车联网功能交付量为1164.33万辆，预装率为66.69%。 保险金额为32.75万。

中国汽车工程学会预计，到2025年和2030年，我国新车销售比例将分别达到80%和100%，联网汽车销售规模将分别达到2800万辆和3800万辆。 普华永道发布的《车联网行业发展洞察》报告显示，我国车联网市场规模正在快速发展。 预计将从2021年的2126亿元增长到2026年的8000亿元，五年增长近三倍。 同时，普华永道预测，2030年车联网渗透率将达到56%，车联网的快速推广和应用将为公司的车联网管理平台和车联网服务带来巨大的增量市场商业。

3、医疗信息产业

医疗信息化是指利用计算机技术、通信技术、自动化技术等信息技术，突破传统医疗模式的局限性，实现高质量、高效率、个性化的医疗服务，提高医疗创新能力以及医疗管理水平。 近年来，我国医疗信息化发展水平显着提升，智慧医疗深入人心，服务形式也日趋多元化，如远程手术指导、智慧药品管理、智慧布艺管理等。人们对医疗的需求信息化程度也在不断提高。 医疗信息化的提高可以缩短患者就诊时间、提高服务满意度、方便医护人员、方便档案管理、优化就医环境。

2022年11月，国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家疾控局联合印发《国家卫生健康信息化“十四五”规划》的通知明确指出，到2025年，我国将初步建成统一权威、互联互通的国家卫生信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构和国家卫生信息平台全覆盖。 同时，要完善健康医疗大数据资源要素体系； 拓展基层信息安全服务体系。 根据“十四五”规划，医疗领域数字化、智慧医疗建设成为“十四五”期间的重要任务。 国家对医疗信息化的支持政策经历了从“适度推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的转变。 在一定政策的引导下，医院信息管理系统、电子病历系统、区域医疗信息互联等重点工作将逐步完善，公司的医疗信息产品也将受益。

2、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“通信相关业务”的披露要求

（一）公司主营业务及主要产品

报告期内，公司主营业务包括通讯产品、医疗信息产品、车联网连接及生态运营的产品和服务的研发、生产和销售。

公司生产的通信产品主要有配线架（柜）、光（电）缆交接箱、户外机柜、活动板房、交直流配电柜、交直流配电箱、高低压成套电气设备、光纤配线（光纤配线）箱、综合托盘、网络机柜、微模块系统、智能监控系统、数据中心资产管理系统、通信系统配件等。这些产品广泛应用于IDC计算机等多个领域机房、数字通信机房、云平台建设、通信网络、国家高铁、轨道交通等，并在行业内保持了良好的市场声誉。 部分产品图片如下：

光缆产品-配线架：

光缆产品-光器件

机柜、机房

数据中心

公司医疗信息化产品主要包括各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床边移动结算工作站、手术室智能换药管理系统、智能耗材管理柜及智能房屋、通道识别设备及监控识别装置、标本管理系统、诊所报告工作站、信息管理系统等产品属于医疗信息终端产品。 此类产品的主要客户是各大医院。

RFID核销站及耗材货架、回收机、送衣机、分拣包装站

公司车联网业务专注于帮助车企完成智能化、数字化、网联化转型。 主要与基础通信运营商合作，为车企提供预装车联网连接管理服务和运营，帮助车企使用优质、易于管理、可运营的4G/5G连接。 同时，根据车企需求，帮助主机厂建立车联网业务管理平台（MNO）和车联网运营平台（TOSP），通过整合各类资源，为车企提供车联网生态服务。

（二）公司主要业务模式

1、采购方式

公司严格执行采购制度，建立了完善的供应商渠道。 为了保证原材料的供应，公司设有供应链管理部门，其职能包括：合理安排常用材料的备货计划； 招标采购生产所需的原辅材料、设备设施； 审查、收集、处理和分析采购信息； 负责供应业务管理及考核。 采购人需在权限范围内审核确认的采购价格及相关仓储凭证，超出权限的由采购部门负责人审核。 采购部门负责人对照合同或订单核对采购发票的数量、规格、价格等，核对无误后，交给公司财务部门和管理层审核并最终确定。支付。

2、生产模式

公司通讯及医疗产品的生产模式为“以销售为主”。 受终端采购影响，公司销售活动中的订单均为定制产品，订单特点为“多品种、多批次、小批量”。 公司的生产主要由制造中心负责，下辖生产车间和设备部，质量管理部负责质量和体系管理。 一些合格的产品是通过OEM外包生产的。 公司车联网服务产品根据新项目的需求，与客户、供应商（运营商）签订三方协议，规范各自在项目中的功能，然后公司安排技术人员在此基础上开发相应的项目。对现有服务平台的接口、各种功能、安全性等进行验证。 项目竣工验收后，交付给客户并提供持续服务。

3、销售模式

公司通信产品的主要客户为中国铁塔、广电、铁通三大通信运营商。 签订框架协议，并通过价格谈判的方式一一进行采购。 医疗信息化产品的主要客户是医院，医院的信息化设备委托当地政府招标办公室统一招标或直接采购。 其他行业的客户也主要通过竞价获取订单。 配合大客户的投标流程，公司设有营销中心，各业务部门下属也配备产品和市场团队，收集客户需求，准备投标文件参与投标。 中标后，各销售区域将获得具体订单，由售后服务部门负责售后服务。 公司子公司优卡科技从事的车联网业务模式是向基础电信运营商和内容提供商购买基础通信服务和内容服务。 自主研发车企连接管理和生态服务平台，为车企提供车联网连接和生态运营产品和服务。 其销售模式主要是参与车企新车型/新平台的供应商选择过程，通过多轮技术交流和业务应 答参与车企的投标或谈判，获得新车型或新平台的投标。 。 采购模式面向基础电信运营商和内容提供商。 针对竞争市场，公司通过招标方式选择具有技术和业务综合优势的供应商，并与其成为战略合作伙伴； 对于垄断资源，公司采取商务谈判的方式与对方达成合作。

（三）公司的市场地位及业绩驱动力

作为通讯信息设备供应商，公司拥有国际先进的生产设备，如数控冲床、数控液压剪板机、数控激光切割机、数控折弯机、全自动激光焊接机器人、全自动喷塑线等黄金加工设备，并拥有完善的产品检测中心，可进行环境、电磁兼容、安全、可靠性等各项测试。 是一家高新技术企业。 经过30多年的发展，公司聚集了一批从事机械电子行业多年、在开发技术和生产技术方面知识丰富、素质较高的人才。 公司产品多年来畅销市场，产品销售覆盖全国30多个省、市、自治区。 公司始终注重技术创新和产品创新，鼓励员工进行技术创新、管理创新、制度创新，不断提高自身技术研发和产品设计能力，加强生产设备技术改造，持续优化运营控制体系，保持公司在行业中的地位。 领先地位。

随着万物互联、智能化、数字化时代的到来，下游市场应用场景的拓展和升级将带动医疗信息化产品的进一步发展。 目前，医疗信息产品的发展趋势是智能、便捷、绿色、集成。 公司医疗信息化产品品种丰富，并不断调整和更新以满足市场需求。 公司的手术行为管理系统、布料管理系统、耗材管理系统已引进各大医院，使用效果良好。

公司车联网业务将于2022年在现有客户基础上进一步拓展，与智机汽车、理想汽车在车联网业务管理平台产品和服务领域建立业务合作。 连接管理总数和新增数量均处于行业领先地位。 同时，公司部署车联网运营平台的产品和服务，以连接为基础，进一步提升车联网生态服务能力，为下一步提供综合权益打下基础。为车企提供利益产品和运营服务。 公司已在该业务领域拥有领先的技术、齐全的资质、成熟的平台和优秀的人才储备。 车联网业务管理平台产品和服务的核心竞争力包括网络规划设计能力、业务管理平台产品能力、车联网专业运维能力。 车联网运营平台产品和服务的核心竞争力包括CP整合能力、权益服务能力、用户运营能力。 由于产品研发投入大、从调试到产出周期长、与主机厂磨合时间长等因素，公司在自身业务领域具有较高的进入壁垒和稳定的供货关系，在行业内树立了良好的声誉。 。 车联网在全球尤其是中国正处于加速渗透阶段，由此带来的需求持续旺盛，带来行业显着增长。 5G商用的推动将促进相关终端产品的推广应用和更新换代，叠加国家对战略性新兴产业政策的支持，公司相关终端产品的销售有望进入增量阶段。

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标

从事通信支撑服务关键技术或性能指标

一、光纤配线架、光缆交接箱、光纤跳线系列产品主要技术指标： 1、插入损耗≤0.3dB； 2、回波损耗≥50dB； 速度影响最大，只有满足条件，速度才能达到最高。

2. 5G室外通信机柜主要技术指标： 1.导热系数≤0.041W/(mk)： 2.防护等级IP554，3.抗震性能等级9.只有满足这3项指标，内部设备才能正常运行。保证主要指标满足要求。

三、数据中心微模块系列产品主要技术指标： 1、PUE值≤1.4； 该指标与数据中心的运营成本直接相关。 我公司采用多种创新技术，如高压直流电源、高效电源变换技术、高比能效变频空调、隔热密封性能更好的冷通道技术等，保证表明该参数满足要求，也为我公司今后的发展提供强有力的技术支撑。

2、公司生产经营及投资项目情况

3、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业。 省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉。公司自成立以来，始终把技术研发作为核心战略，成立了独立的研发部门，培养了一支高素质的研发团队，目前公司共有研发人员195人，拥有200多项专利技术和软件著作权，经过多年的深耕深耕，公司拥有雄厚的资金实力和产品研发能力。公司拥有智能ODN技术（iODN）、光纤快速连接器、智能远程控制PDU等光网络城市领域核心技术等多项核心技术。数据机房，并拥有车联网领域的车联网连接管理平台（CMP）。 网络业务管理平台（MNO）及其他相关软件著作权、专利权等必要的无形资产。 这些核心技术主要应用于公司的通信网络布线、信息柜产品，以及提供车联网接入服务及相关生态服务。

（二）销售服务优势

凭借多年的技术沉淀和经验积累，公司行业已形成集研发、设计、生产、销售、维护服务于一体的整体解决方案。 产业配套齐全，有效提高了产品和服务质量，增强了公司的竞争力。 。

公司还拥有一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内大部分地区。 公司在通信网络布线和信息机柜产品领域实现了本地化服务，外籍人员常驻客户所在地。 公司销售团队稳定，团队成员具有丰富的行业经验，业务骨干具有多年的行业经验。 强大的销售和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。 售中环节包括产品运输、安装和调试，售后环节包括故障排除、产品维修和保养。 及时的故障响应和有效的售后产品维护赢得了客户的长期信任。 公司长期注重客户服务，建立了专业的客户服务部门。 服务网络覆盖全国大部分地区，不仅有利于公司现有客户的维护，也有利于公司开拓新市场。

(3)柔性制造的优势

随着现代通信技术的发展和医疗信息化产品的进一步推广，客户对通信网络布线、信息柜产品和医疗信息化产品的种类和精度要求逐渐提高，定制化和小批量定制也随之增加。 。 。 公司引进全套生产、加工、检测设备，具备定制化、高精度的生产加工能力。 公司生产流程实现了高度信息化，建立了数控中心、激光切割和装配中心，并调配了大量自动化生产设备和控制中心的工程师。 车联网业务的客户对于网络通道、连接管理、安全接入、流量运营等也有更加复杂和精细的需求。 一站式服务帮助车联网服务商实现业务快速开通、运行稳定、故障快速排除、运维高效，保证渠道服务的程序自动化和客户自助管理稳定高效。

（四）产业经营优势

经过多年的积累和持续投入，公司产业涉及通信、医疗信息化、车联网等领域，形成了良好的品牌美誉度、业务粘性和管理经验。 随着公司业务的不断发展和变化，公司的管理方式也相应调整和适应。 公司形成了系统的战略规划方法，以目标为导向划分权责，确保目标明确、分解到位。 公司产品以客户为中心推动研发创新、降低成本、提高质量，为提高市场份额和综合竞争力提供了重要保障。 公司不断优化组织架构，提高管理效率，控制管理风险，推进合规体系建设，管理执行力显着提升。

4、主营业务分析

1 概述

2022年将是公司产业结构持续调整、企业管理持续完善、转型升级持续推进的一年。 公司通信产品运营商客户市场份额有所提升； 医疗手术室行为系统获得客户一致认可，持续保持行业第一梯队地位； 车联网业务规模快速增长，客户结构更加合理。 工厂客户的引进可期； 外贸业务继续保持增长态势并取得了良好的盈利水平，工业柜业务在优质客户获取方面也取得了实质性突破。 公司在保持原有主营业务平稳有序发展的同时，不断完善公司治理体系，提升降本增效成果，拓展产品和销售渠道，剥离受影响严重的子公司安华智能由经济形势。 增强公司未来的盈利能力，打下坚实的基础。

报告期内，公司实现营业总收入50,872.74万元，比上年同期增长2.11%； 归属于上市公司股东的净利润3074.82万元，比上年同期增长657.41%； 归属于上市公司股东的所有者权益为40,937.28万元，比上年同期增长8.12%。 净利润较上年同期大幅增长。

公司盈利能力的提升主要得益于车联网业务的顺利发展。 目前车联网业务产品开发有序，客户关系稳定，是公司后续重点发展板块。 公司主营通信业务进入门槛较低，行业竞争相对激烈。 如何在逆境中生存，需要我们不断变革、发展，抛弃原有不利的惯性行为，不断更新、尝试解决薄弱环节。 未来，公司将不断丰富车联网业务的产品和服务。 一方面将继续寻求新的合作车企，另一方面将扩大与现有客户的合作深度。 In the , we to and and . At the same time, give full play to the role of the main body of and -, the of key core , and for each in the , so as to new for the 's ().

V. for the 's

(1)

The " Work " that it is to the of and small and -sized , focus on the level of high-end, , and green, and the . The of the lies in power and data . In to , , , and , power , and data will all . At the same time, the rapid of the has the large-scale of , such as of , , and . of the 's for the and the , the 's is to rapid .

In the field of , the will seize , with , and , the of the 's scale; , the level of on ; -, basic , give full play to the main role of -, R&D , and , and the and .

In the field of , the will keep up with the needs of new and for . and pan-IoT are smart .

In the field of car , the 's is to help car the of , and , and car with high-, safe and car and car and . We will to the of the 's of from such as , , and , and focus on such as 5G of , -road , edge , and high- , to win more in the . The and of many car . On the other hand, based on the , in R&D and , the scope of the of , help car a smart, and third space, and the user's car .

(2) plan

1. Build a lean, and - team. the work of job , , , and , and with a and to fully their and their value; a full-staff , be -, goals layer by layer, and 's There are ; the in of the is the first for the goal, and needs to have the to make plans and stand alone; with data, more work, more pay, more and more , ; the of post and , do a good job in the , and do a good job in the rear of the .

2. with . in and of new and new , high value-added , the level of and of , and the self- that need to be built in with and the of the . The and , the level, , and . The sales must have a big cost and needs in . The line of such is not large but , but only and to .

3. a group of core with high . The at , new and areas, to , , and "" ; for -level core , a VIP must be ; the of major to the of the ; to the and of the trade .

4. the and of the two . a full- cost from cost to cost, fully , and that all tasks are out in an ; sales , per and per , and to in costs the 's and sales in a ; a ""- and ; to and .

5. the 's . open and fair and rules to the of each ; the of , , and safe and ; human to of fixed and , to with a and to their and their value.

(3) Risks that the may face

1. and lead to the risk of

The 's and are by the cycle and scale of . If the of the slows down in the , the , the form of or the of , to a in in of , the 's will be . In , . There are a large of in the , and bids with lower from time to time. by scale, face in . The 's of is , and the of the of is still in the stage of . of such as and , maps, music, etc. have the , while new and have not yet . If the of such as 5G and in the field of of is not as fast as , the of the scale of this may be . The will seek new and on the basis of the .

2. Risk of loss

The in which the are all - , with , rapid , and ' for and are also . In order to meet the needs of and , and high- , the and new , new , and . With the of the 's and scale and the in and , the 's for and has . the can the of the team, and and is to the can to its in the and the and of and . If the fails to do a good job in and and , in a lack of , it will have a on the 's . The will to to and , and , and the .

3. The risk of raw and price

The 's raw for a high of costs. by the and other , the price of raw to rise, and price be to the sales price of the 's in a , which may lead to an in the cost of the and the 's . In this , the will to do a good job in the and price of raw , to , and adopt of up and sales, the cycle, and , so as to the of price on the 's . At the same time, with major and a good long-term and .

关注同花金融()获取更多机会

近日，国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布了《国家企业技术中心名单（全部）》。 天罡公司榜上有名，并顺利通过国家企业技术中心评审。 评价期内，国家发改委将对国家企业技术中心评价进行评分，并发布2021年国家企业技术中心评价结果。天罡公司国家企业技术中心评价结果位居全国企业技术中心第693位。全国1744家企业中，排名天津钢铁行业第一，创6年来最好成绩。

在本次考核评价中，国家发展改革委委托第三方评价机构对1744家国家企业技术中心进行了评价。 共评定优秀72个，良1459个，基本合格85个，不合格128个。 经国家五大部委联合批准，共撤销142家国家企业技术中心。

根据《国家企业技术中心认证管理办法》（国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局令2016年第34号）税），考核评价工作每两年进行一次。 考核评价工作需要全面总结2019年至2020年企业技术创新技术中心的工作情况天津钢铁企业能耗管理系统，重点关注企业技术创新体系建设、技术创新活动开展情况、技术主要创新成果等中心已形成核心技术和自主知识产权等方面，并需要提供相应的支撑材料。

目前，天罡拥有博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家高新技术企业三个国家级研发平台。 未来，天罡国家技术中心将继续坚持“科学技术是第一生产力”的思想，强化创新驱动，紧紧围绕集团和公司工作总基调，打造创新型企业平台，实现企业价值，持续做好新产品开发和品牌建设，扎实开展工艺技术研究，规范知识产权管理，加强科技成果转化，提升企业核心竞争力，推动企业在高质量可持续发展道路上阔步前进。